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解密----春节后U盘芯片价格上涨原因
春节后,芯片价格一直上涨,今天的价格波动又是很大。究其原因,我们了解到内部信息与大家一起分享,希望对大家有所帮助!

快闪记忆体下季开始将大缺货

群联股价 大摩看涨20%

花旗环球证券调查全球记忆体供需,发现储存型快闪记忆体(NAND Flash)下季开始将大缺货,供应缺口达到15%,主要是资本支出不断减少,但智慧型手机、平板需求旺盛,导致NAND Falsh第2季急速变成为卖方市场。摩根士丹利则点名群联(8299),受惠程度大。
 
花旗环球指出,今年生产NAND Flash的三星、美光、海力士、东芝等,总资本支出年减11.5%,连续第2年缩减资本支出,今年全球供应量将增加45%。

不过,需求却不断攀升,今年全球需求量将年增50%;首季全球供需尚称均衡,导致下季明显供需失衡,预期可能重现2010年初的缺货盛况。
 
摩根士丹利科技产业分析师詹家鸿指出,NAND Flash模组厂今年以来饱受上游原厂持续减产、料源供应不足,但群联与东芝、美光等大厂关系较佳,锁定料源的能力强,加上群联提早在农历春节前就积极拉货,从目前现货市场研判,第2 季NAND Flash持续上涨,群联将有低价库存优势。
 
NAND Flash龙头晟碟(SanDisk)上次法说会时表示,预期NAND市况将在供应减少下持稳,价格看涨。晟碟近3个月股价,从42美元涨至50.5美元,涨幅约20%;群联过去3个月则从200元涨至225.5元,涨幅约12.5%。
 
摩根士丹利预估,群联今年每股纯益18.44元,投资评等为“优于大盘”,目标价265元,认为投资人可关注第2季开始SSD与eMMC的加温状态,预估长线还有约2成的上涨空间。
 
法人指出,智慧型手机与平板电脑需求成长持续,这类商品占去许多NAND Flash产能,将有利于模组厂营运管理,包括群联、广颖、创见、威刚等厂商,都雨露均沾。
 
花旗环球动用4名旗下分析师,查访全球十余家的DRAM与NAND的产能与资本支出,率先喊出DRAM下季可能缺货,同时认为NAND下季的供需缺口甚至达到15%,缺货情况比DRAM 还要严重许多。
 
花旗环球强调,NAND大厂已避免不必要的扩产,今年供应量年增45%,这是过去8年以来,仅次于2009年的44%,显示供应量得到有效控制,有利后市价格表现。

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【2013/3/7】【打印】【返回
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